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Nuage d'Ecureuil, Griffe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent enfin chez eux. Mais ils doivent aussitôt quitter les lieux... Les bipèdes détruisent la forêt. L'heure de l'exil a sonné pour tous les clans.

Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu. Ils se montrent tout d'abord très hospitaliers, mais au moment où Griffe de Ronce décide de reprendre la route, la tribu refuse de les laisser partir car une prophétie prétend qu'un chat comme Pelage d'Orage les sauvera.

Alors que l'on croyait Etoile du Tigre définitivement anéanti, le voici qui revient hanter les rêves de ses fils, Griffe de Ronce et Plume de Faucon pour les monter contre leur clan. Alors que le premier résiste à son père, il n'en va pas de même pour le second qui voit là une occasion de tuer son frère.

Les Clans des Chats viennent à peine de s'installer, de se réorganiser, de trouver leurs marques sur leurs nouveaux territoires que déjà des dangers menacent. Bientôt, les filles d'Etoile de Feu se trouvent obligées de faire un choix difficile qui aura de lourdes conséquences et affectera le Clan du Tonnerre sur plusieurs générations.

Un nouveau danger menace les chats sauvage. Pour le surmonter, le clan des Etoiles décide d'envoyer, en secret, un membre de chaque clan jusqu'à l'endroit "où l'eau sombre sombre dans l'eau".

Les clans sont enfin arrivés sur leur nouveau territoire. Il leur faut maintenant faire face à de nombreux défis : réapprendre à vivre séparément, trouver des terres adaptées pour chaque clan, délimiter des frontières. Plus important encore, ils doivent décider d'un lieu de rassemblement pour les assemblées et les difficultés ne s'arrêtent pas là.