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À la suite d'un stratagème de l'assassin Ata, le gigantesque satellite Muun menace de s'écraser sur la planète. Afin d'empêcher la catastrophe, Daruma transmet à Hachimaru une de ses plus grandes techniques...!! Nos héros peuvent enfin entamer leur voyage à la recherche des autres clés, mais à peine sont-ils partis que deux hommes mystérieux pénètrent dans le repaire ?!

Une aventure ninja époustouflante ! ..

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. Kakashi les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Sur les lieux de la deuxième épreuve, "la forêt de la mort", ils se font attaquer par un mystérieux ninja, nommé Orochimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître. Naruto et ses compagnons font partie des 7 équipes qui passent le tour. Blessé, Kabuto se retire. Un tour préliminaire, qui consiste en une série de 20 combats individuels, est organisé avant la troisième épreuve. A la fin des combats, Sasuke, Shino, Kankurô, Temari, Shikamaru, Naruto, Neji, Gaara et Dosu restent en lice. Maître Hokage donne 30 jours aux concurrents pour se préparer à l'épreuve principale. Naruto reprend aussitôt l'entraînement, quand soudain... ! ..

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. Kakashi les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de « moyenne classe ». Sur les lieux de la deuxième épreuve, « la forêt de la mort », ils se font attaquer par un mystérieux ninja, nommé Orochimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître. Naruto et Sasuke, qui se sont imposés dans les phases qualificatives de la troisième épreuve, avancent vers la finale, tandis que les mailles du complot d'Orochimaru se resserrent. Naruto triomphe de Neji grâce au chakra de Kyûbi. On reste en revanche sans nouvelles de Sasuke, dont le match est déplacé à la fin du tournoi. Shikamaru, après un combat brillant sur le plan stratégique, abandonne à deux doigts de la victoire sur Temari...

Hachimaru est un jeune garçon qui n'est jamais sorti de chez lui. Malade, il joue aux jeux vidéo à longueur de temps pour tromper son ennui. C'est alors qu'un mystérieux chat-robot-samouraï fait irruption dans sa vie ! Daruma, c'est son nom, lui annonce qu'il a les capacités pour devenir samouraï et qu'il a la mission de sauver l'univers. Une nouvelle force s'empare de Hachimaru... L'aventure commence !